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安徽宏电信息技术有限公司--通信设备行业:中美贸易战对国内通信业影响几何?

发布日期:2018-04-03 阅读次数:1012

一周市场回顾本周上证综指下跌3.58%,申万通信指数下跌7.13%,通信行业总体表现弱于大盘。其中通信设备指数下跌7.14%,通信运营指数下跌7.03%
重要新闻评论运营商:中国移动发布2017 年财报:中国移动凭借在4G 市场的持续领跑优势和有线宽带业务份额的快速提升,整体业务收入和业绩实现同比增长。从公布的资本开支数据看,总量继续下滑。从结构来看,4G 网络资本开支下降幅度最大,传输侧下滑幅度相对较小。我们认为,伴随5G 承载网方案的进一步明确,预计将从今年下半年开始加大传输网投资,移动传输网资本开支或有追加可能。
光通信:中国电信启动2018 年100G DWDM/OTN 设备集采:中国电信在继17 年第二批DWDM/OTN 设备集采之后,开启18 年DWDM/OTN 设备集采。
从端口量来看,相对于2017 年第一批的6100 个左右,2018 年第一批集采100G的端口数量下降到4200。考虑到5G 规模商用前的传输网端口的新建扩容需求,我们认为今年下半年或有第二批设备集采,2018 年全年数量有望超过2017 年。
中国移动2018 年数据链路采集设备招标:数据链路采集设备是光迅科技传统子系统产品之一,具备领先的技术优势,占据较高市场份额。从2018 年集采量看,TAP 设备集采数从1879 套提升到2424 套,同比增长29.00%,数据链路用光分路器和光放大器从19789 套和9033 套提升到52763 套和25246 套,分别同比增长166.63%和179.49%,该子系统用设备和器件集采量大幅增长。作为子系统主要产品线之一,中国移动集采量的大幅增长或成为2018 年子系统业务收入增长的重要支撑,国家网络安全支出大增背景下,看好公司子系统业务增长。
重点公司公告1、亨通光电:关于投资设立江苏科大亨芯半导体技术有限公司的公告;2、佳讯飞鸿:关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告;3、天孚通信:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告。
本周专题研究:中美贸易战对国内通信业影响几何?我们认为,中美贸易战对国内通信各细分行业影响程度有所分化,但短期整体影响程度有限。长期看,贸易战有望加速国产光芯片替代。
风险提示:
1. 国内传输网需求改善不及预期;
2. 由于需求或产业链各环节成熟度不够,5G 规模商用进度放缓;
3. 中美贸易战愈演愈烈,影响程度和范围扩大。


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